公司公告

   有产权保密的在西北保密的交易税挂牌。 有限的事物股票上市的公司

  向前赛赛伦、金和Yu Yu保藏 大量产权保密的有使产生兴趣。 有限的事物股票上市的公司

   22001166 年度非国有经济开展与产权保密的发行

   之之

   复核实核报空话告

   保举机构:西北保密的使产生兴趣有限的事物公司

   12月16日二

  柴纳保密的人的监督明智地运用手续费:

   西北保密的使产生兴趣有限的事物公司(以下省略南部使产生兴趣有限的事物公司)、 这么形体的存在、 后援组织接球使产生兴趣有限的事物公司。 (以下省略赛伦金玉)、 发行人佣钱,Jin Yu作为单独赛轮 2016 今年非公诸于众发行产权保密的的发起人。

   2016 年 6 月 23 日,西北保密的收到柴纳保密的交易税考察印制的广告

   (数字):深专考察通字 2016975 号)。疑似西北保密的未能手段其令人满意地聚会,柴纳

  证监会该当信守《保密的法》的参与规则。,决定对西北保密的停止考察。

  侦探的考察触及后援组织的巨万生气。 2012 非公诸于众发行产权保密的。

   这么停止控告的签约者联络没完没了很多容量。 2012 非公诸于众发行产权保密的的签名保举典型的。

   现鉴于柴纳证监会《发行接管问答——向前初公诸于众发行产权保密的权利的靶子未定的审察的限度局限(2016 年 12 月 9 日主编的参与规则),西北保密的是适合《公司条例》规则的 《公司条例》 ”)、中华人民共和国保密的法(以下省略《保密的法》) 《保密的法》 ”)、保密的发行保证事情必须穿戴的、股票上市的公司保密的发行必须穿戴的、股票上市的公司非国有经济开展的完成细则 《必须穿戴的》、《完成细则》 宁静相互关系法度、法规和柴纳证监会的规则,使产生兴趣有限的事物公司非国有职业倍数审察顺序,发行审察空话。。

   复检后,这次审察空话端日期,发行人对这一成绩的敷用仍适合保密的的规定。、条例A规则非公诸于众发行产权保密的的养护。从此,保举人赞同持续男仆发行人的非公诸于众发行,并向柴纳证监会敷用核实。

   1

   目 录

  目 录……………………………………………………………………………………………………………………………..2

  释 义……………………………………………………………………………………………………………………………..3

  上弦 保密的发行的根本机遇………………………………………………………………………………………5

   一、停止控告结合员资历………………………………………………………………………………………5

   二、发行人机遇………………………………………………………………………………………………………..5

   三、本机构与发行人的关系机遇……………………………………………………………………………..20

   四、片面复检机构的紧排异讲和合规异议 ……………………………20

  另外的节 保举机构接纳事项……………………………………………………………………………………………41

  第三链杆 对这次保密的发行的男仆异议……………………………………………………………………………..42

   一、本保举机构片面核实后对这次保密的发行的男仆裁定………………………………………….42

   二、发行人手段相互关系决策顺序的机遇………………………………………………………………………42

   三、发行人适合保密的法。、《必须穿戴的》规则的发行养护………………………………………43

   四、 发行人脸首要风险………………………………………………………………………………………..48

   五、发行人的开展前景……………………………………………………………………………………………51

   六、发行人的相识事项机遇…………………………………………………………………………………….57

  月的第四日节 附件…………………………………………………………………………………………………………………61

   2

   释 义

   在这篇评论空话中,除非译文另有注意事项。,列举如下说法具有以下感觉:

  股票上市的公司、公司、 使产生兴趣公司、 赛伦金宇大量使产生兴趣有限的事物公司,曾用名:赛伦使产生兴趣有限的事物公司

  发行人、 赛伦金玉、 自行车竞赛轮料 指 司、赛伦大量使产生兴趣有限的事物公司

  份、赛轮

  界分使合作、 实践把持人 指 杜宇戴

  这次发行、非公募 指 赛伦金宇大量使产生兴趣有限的事物公司 2016 非公诸于众发行产权保密的

   行动

  本空话、 核实空话 指 西北保密的使产生兴趣有限的事物公司向前赛伦金宇大量使产生兴趣有限的事物公司

   2016 非公诸于众发行产权保密的审察空话

  后援组织任务空话 指 西北保密的使产生兴趣有限的事物公司向前赛伦金宇大量使产生兴趣有限的事物公司

   2016 年非公诸于众发行产权保密的之发行后援组织任务空话

  做单独使完整的空话、履行职责考察空话 指 西北保密的使产生兴趣有限的事物公司向前赛伦金宇大量使产生兴趣有限的事物公司

   2016 年非公诸于众发行 A 产权保密的履行职责考察空话

  征募新兵授予停止控告 指 年产 120万套全钢子午圈鞋 3 一万吨越野车鞋停止控告;

   添补营运资产

  赛伦有限的事物公司 指 赛伦有限的事物公司公司

  赛伦显示低级的 指 青岛赛伦子午圈鞋要旨产量显示低级的有限的事物公司

  董事会 指 赛伦金宇大量使产生兴趣有限的事物公司董事会

  使合作大会 指 赛伦金宇大量使产生兴趣有限的事物公司使合作大会

   《公司条例》 指 赛伦金宇大量使产生兴趣有限的事物公司条例

  玉明授予 指 青岛玉明授予磁心(有限的事物停泊)

  新花莲界分 指 新花莲界分有限的事物公司

  海汇科学技术 指 黄山海汇科学技术授予有限的事物公司

  买价提及日 指 董事会另外的十四次大会第三次大会 年

   1 月 12 日)

  保举机构、西北保密的 指 西北保密的使产生兴趣有限的事物公司

  发行人领队 指 山东琴岛领队事务所

  钟兴华、发行人奖学金走快者 指 钟兴华奖学金走快者师事务所(特别普通停泊)

  山东惠德 指 山东惠德奖学金走快者师事务所有限的事物公司

  柴纳证监会、证监会 指 柴纳保密的人的监督明智地运用手续费

  停止易货买卖、交上所 指 上海保密的交易税

   《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

   《保密的法》 指 中华人民共和国保密的法

   3

   《必须穿戴的》 指 股票上市的公司保密的发行必须穿戴的

   《完成细则》 指 股票上市的公司非国有经济开展的完成细则

  空话期、三年一期 指 2013 年度、 2014 年度、 2015 年和 2016 年 1 月9日 月

  元、万元、亿元 指 人民币元、 万元、 亿元

  注:这篇评论空话更特别的正文外,还要两个小数。,条件有单独总和的子停止控告的总和,

  象征声明,整个是由四价元素家和五的入口处形成的。。

   4

   上弦 保密的发行的根本机遇

  一、停止控告结合员资历

   1、保举典型的机遇

   保举典型的的提议列举如下。:

   1、李健宫:西北保密的授予银行董事,保举典型的,资格的经济状况硕士。有丰富多彩的

  丰富多彩的的停止控告体验,上了Gaohong使产生兴趣的非公诸于众发行。、左里医药工业界 IPO、自行车竞赛轮料份 IPO、

  博彦科学技术 IPO、软把持使结合、自行车竞赛轮料份公司债、Gaohong使产生兴趣 2014 年度资产重组、

  隆鑫无畏上将高尔察克 2015 年度资产重组、Gaohong使产生兴趣公司债等停止控告。

   2、郑小民:保密的授予银行停止控告明智地运用部优级策士,保举典型的。卒业于南开大学资格的经济状况院,资格的经济状况硕士。发表的财务和财务知。,在公司融资接有丰富多彩的丰富多彩的的停止控告体验。他正大光明或插上一手了非公诸于众发行的保密的交易。、流淌使结合 IPO、被极度崇敬的人分享 IPO、赛伦金玉非公诸于众发行、彩虹净化非公诸于众发行、白岳华 IPO、令人满意地橡塑令人满意地资产重组停止控告。

   2、停止控告协办人机遇

   保密的发行的协同发起人列举如下。:

   顾星宇:西北保密的授予银行事情策士,资格的经济状况硕士。先后插上一手Gaohong使产生兴趣2014 年度资产重组、隆鑫无畏上将高尔察克 2015 年度资产重组、Gaohong使产生兴趣公司债等停止控告。

   3、这么停止控告的签字不触及巨万的容量。 2012 非公募停止控告签字

   这么停止控告的签约人包含:保举典型的李健宫、郑小民,停止控告协办权杖顾星宇,停止控告权杖Su Lei,缺席大的容量。 2012 年非公诸于众发行停止控告 。

  二、发行人机遇

   (1)发行人的根本机遇

  公司名称 赛伦金宇大量使产生兴趣有限的事物公司

   5

  产权保密的省略 赛伦金玉

  保密的行为准则 601058

  上市停止易货买卖 上海保密的交易税

  找到日期 2002年11月 18 日

  指示资金 2,293,937,214元人民币。

  法定典型的 杜宇戴

  指示地址 山东青岛黄岛区茂名路588号

  通讯地址 青岛郑州路43号橡胶谷B

  邮递区号 266045

  董事会部长 宋军

  一致社会信誉体格 91370200743966332L

  行为准则/指示号

  联系电话 0532-68862851

  电报传真 0532-68862850

  电子邮箱 zibenguihua@

   鞋、橡胶制品、机械装置、模型、化学引起(不含危险合意的人)的研究与开拓、

   产量、经销、修理及相互关系办事;鞋产量技术软件及相互关系技术的开展

   发、经销及相互关系办事;合意的人进入、技术进入及相互关系办事;废旧鞋

  经纪排列 收买与经销;鞋回收安装、资料、引起的研究与开拓、产量与经销;轮

   鞋再生技术的开展、经销及相互关系办事(法度)、行政规章制止的事项除外

   外,法度、行政规章限度局限的停止控告可以在走快后去做。。( 上述的排列是不可避开的的。

   特许经纪,在同意的依据使运行。

   (二)发行人的成立和上市

   发行人该当是原有限的事物责任公司的发起人。,以 2007 年 11 月 30 白昼是根本日期。,鉴于经山东惠德审计的净资产 478,651, 元以 ∶ 1 使产生兴趣除发作更衣。。 2007 年 12 月 27 日本公司在青岛工商行政管理明智地运用局指示,获取指示号是 370211228042403 的职业法人营业执照,指示资金 20,000 万元。

   2009 年 6 月 25 日本发行人聚集 2009 第三届暂时使合作大会,指示资金增长 28,000 万元。 2009 年 6 月 30 日,青岛市工商行政管理明智地运用局审读完全符合,复旧行 370211228042403 职业法人营业执照。

   2011 年 6 月 13 日,柴纳保密的人的监督明智地运用手续费称赞〔2011〕 】 937 号文称赞,发行人向大众发行协同钱币 9,800 万股,发行价为人民币。 元。子网成绩 1,960 万股,在线豁免 7,840 万股。

   6

   IPO前后的所有制体系结构列举如下::

   共享典型 上市前 IPO 发行更动,-) 上市后

   号码 除 发行新股票 小计 号码 除

  一、使产生兴趣有限的事物经销 280,000,000 100.00% 280,000,000 74.07%

  1、资格持股

  2、国有法人股

  3、宁静国际使产生兴趣制 280,000,000 100.00% 280,000,000 74.07%

   进入:国际公司股权 85,625,915 30.58% 85,625,915 22.65%

   国际不用说人的有效 194,374,085 69.42% 194,374,085 51.42%

  4、外资持股

   进入:海内公司持股

   海内不用说持股

  二、无限的售股 98,000,000 98,000,000 98,000,000 25.93%

  1、人民币权益股 98,000,000 98,000,000 98,000,000 25.93%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、宁静

  三、使产生兴趣总额 280,000,000 100.00% 98,000,000 98,000,000 378,000,000 100.00%

   (三)发行人公平合理的事的更衣

   1、 2013 非公诸于众发行产权保密的

   2013 年 11 月,柴纳保密的人的监督明智地运用手续费称赞,〔2013〕1512 号文审读,发行人非公诸于众发行产权保密的 6,740 万股。 2014 年 1 月 10 日,发行人在柴纳保密的完全符合结算公司应验。 2013 向前非公诸于众发行产权保密的完全符合的参与成绩。成绩应验后,发行人的总公平合理的事更动为 445,400,000 股,限度局限使赞成使产生兴趣反而 249,779,575股,发行人的总公平合理的事 ;无限的售社交战役股仍在社交战役 195,620,425 股,发行人的总公平合理的事 。

   2、 2014 非公诸于众发行产权保密的

   2014 年 10 月,柴纳保密的人的监督明智地运用手续费称赞,〔2014〕1073 号文审读,发行人非公诸于众发行产权保密的 10,025 万股。 2014 年 11 月 26 日,发行人在柴纳保密的完全符合结算公司应验。 2014 向前非公诸于众发行产权保密的完全符合的参与成绩。成绩应验后,发行人的总公平合理的事更动为 521,349,367 股,限度局限使赞成使产生兴趣反而 143,349,367股,发行人的总公平合理的事 ;无限的售社交战役股为 378,000,000 股,发行人的总公平合理的事 。

   7

   3、 2015 资金存量年度资金替补队

   2015 年 4 月 23 日,文学名著公司 2014 使合作周年纪念日大会看重称赞,以 2014 年底仔细考虑

  公平合理的事 521,349,367 库存为根底,完整的使合作 10 产权保密的分派现钞利息 元(含税),

  合计分派 114,696, 元,廉价出售的图书未分派利润鄙人一年度结转。同时,公司以资金

  公积金完整的使合作 10 产权保密的增大 10 股。股权资金增大后,使产生兴趣总额 521,349,367

  库存更动 1,042,698,734 股。

   4、 2016 资金存量年度资金替补队

   2016 年 4 月 20 日,文学名著公司 2015 使合作周年纪念日大会看重称赞,以 2015 年底仔细考虑公平合理的事 1,042,698,734 库存为根底,完整的使合作 10 产权保密的分派现钞利息 元(含税),廉价出售的图书未分派利润鄙人一年度结转。同时,以资金公积金完整的使合作 10 产权保密的增大 12股。股权资金增大后,使产生兴趣总额 1,042,698,734 股更动 为 2,293,937,214 股。

   ( 四 发行人的最新资金体系结构

   自本空话发行之日起,发行人的权利的靶子体系结构见下表。:

   停止控告 号码(均摊) 除(%)

  一、使产生兴趣有限的事物经销 77,418,000 3.37

   1、资格股 – –

   2、国有法人股 – –

   3、宁静国际使产生兴趣制 77,418,000 3.37

  二、无限的售股 2,216,519,214 96.63

   进入:人民币权益股 2,216,519,214 96.63

  三、使产生兴趣总额 2,293,937,214 100.00

   ( 五 发行人的首要事情

   发行人的首要事情是鞋引起开拓。、产量和经销,于是子午圈鞋创造技术的开拓和经销, 2009 自2000以后,一向对待相互关系引起的研究与开拓任务。、生产与销售事情, 2014 自2000以后,他一向对待鞋买卖事情。。

   发行人的首要事情包含鞋产量和经销。、技术改造、回收与鞋买卖,首要引起和用处列举如下。:

   8

   1、鞋产量经销

   引起类别 图例 引起落山 用处

   装载白昼 有内胎全钢装载白昼胎落山、无内胎全钢重荷 首要用于大余地的长途客运汽车。。、货

   线鞋 Baryton鞋落山、全钢照亮装载白昼胎落山 煤车婚配与交替。

   拖车鞋(ST)、跑车和照亮载货汽车(LTR/SUV)、 首要用于汽车。、越野

   汽车与照明 高功能鞋(HP)、净空功能鞋 车、照亮载货汽车及小型货车

   公路反省站午圈 ( UHP )、商用照亮载货汽车鞋 吨位拖车鞋

   鞋 (COMMERCIALLTR)、商用货车鞋 有效地应用与交换。

   (旅行)、雪胎(雪胎)

   非路途鞋引起包含:巨胚、中小型工程鞋、

   农用子午圈鞋、可靠的胎、航空胎、多用处工业界

   鞋等六大引起,进入,大号鞋引起已叠合盖。

   49 寸到 63 寸整个落山,工程鞋首要引起

   越野突然转变方向 宽体翻车鞋、 装载机鞋、井架 首要用于我的。、雪地、

   胎 鞋、左转舵安装鞋、井下安装、鞋等多样。, 被告席、装载和宁静煤车上突然转变方向

   农用子午圈鞋触及 85 落山、70 落山、65 落山、 胎的有效地应用与交换。

   50 落山及 45 五落山引起落山。多途轮

   鞋引起包含防滑转向鞋。、工业界左转舵鞋、

   农用拖车和鞋等九种引起。,现时在去做。

   发投产中。

   2、技术改造

   引起 让和办事实质 让靶子

   技术储备物质免费入场券 总效果使完整的全钢装载白昼线鞋儿产量技术储备物质免费入场券;半钢径向轮成套安装 白昼

   胎儿产量技术储备物质免费入场券;总效果使完整的工程子午圈鞋儿产量技术储备物质免费入场券。 线鞋职业的

   工程明智地运用 储备物质研究会水平定线图,建造工程施工导则,工艺品安装选模式、投标,安装 职业,储备物质充沛

   修理、调试指示方向,公社的安装选模式、投标、调试指示方向。 产量工艺品及安装

   技术办事 储备物质安装工艺品调试。,工艺品养护的决定,鞋产量技术养护的决定,鞋引起 类似的工程明智地运用

   调试,鞋避开验明等。。 理、权杖改善

   技术改善 使运行权杖、技术权杖(包含产量技术和安装技术)、明智地运用权杖的改善。 诸如此类。

   务。

   3、弧形的应用

   发行人有使完整的鞋回收技术。,且总体技术已手脚能够到的范围国际先进水平。主

  引起和用处显示鄙人表中。:

   引起类别 引起落山 用处

  创新鞋 有内胎全钢装载白昼线创新鞋: 4 个版式;无内 首要用于大余地的长途客运汽车。。、公交、货车鞋的

   胎全钢装载白昼线创新鞋 6 个版式 交换。

  胎面胶 条形踏面 32 个多样 170 个版式;环形胎面 8 个规 首要用于全钢径向线。、工程子午圈鞋

   格;中胶 11 个版式 旧鞋创新投机(胎面)、施胶剂)。

  可鄙的人物 4 橡可鄙的人物投机: 30 目、 40 目、 60 目、 80 目 它首要用于创造新鞋。、再生橡胶创造

   造、防水资料和受范的踪迹。。

  牵线 胎圈牵线和胎体牵线 首要用于尝试设计者资料和铅球要紧的。

   产量优质轧制钢的要紧的。

   9

   4、鞋买卖

   新鞋买卖增大 KRT 大量有限的事物公司、资格马来群岛大量公司分店

   正大光明使运行。两家公司都在停止市场学。,更确切地说,两家公司可以选择本人的鞋引起。

   牌,除经纪赛伦金玉自有耻辱外,同时经纪米其林、波坦察等一线耻辱和机关

   分国际耻辱。将来,两家公司的经纪余地将持续详述。,鞋买卖进项将发生公司

   财政收入的要紧结合部分。

   (六 三年来发行人股权融资与利润分派

   1、历届发行人捐献、现钞利息和净资产更动表

   初始初始净资产 111, 万元

   发行工夫 成绩类别 净融资(10000元)

   2011 年 6 月 首发 62,

   后期融资情况 2013 年 12 月 排列方向增发 70,515.15

   2014 年 11 月 排列方向增发 117,

   仔细考虑 250,

   第一轮累计现钞利息 40, 万元

   终端净资产 468, 万元

   (2016 年 9 月 30 日 )

   2、三年来发行人股权融资机遇剖析

  旧鞋的回收应用 废旧鞋的回收应用 10

   ++

   可鄙的人物可鄙的人物 胎体钢胎体钢 珠珠钢

   丝丝 丝丝

   2013 年 11 月,柴纳保密的人的监督明智地运用手续费称赞,〔2013〕1512 号文审读,非公募产权保密的的号码无非 8,500 一万股(包含数字)。 2013 年 12 月,人民币权益股非公诸于众发行(A) 产权保密的)6,740 一一万股(每股面值)) 1 元),净进项为人民币。 705,151,元。

   2014 年 10 月,柴纳保密的人的监督明智地运用手续费称赞,〔2014〕1073 号文审读,非公募产权保密的的号码无非 10,025 万股。 2014 年 11 月,人民币权益股非公诸于众发行(A)股) 7, 一一万股(每股面值)) 1 元),净进项为人民币。 1,172,768,元。

   3、发行人近三年利润分派机遇

   单位: 万元

  利息年 现钞利息(含税) 利息年兼并日志中系 可认为某事属于某人兼并日志正中鹄的上市

   股票上市的公司使合作净赚 公司使合作净赚比率

   2015 10,426.99 19,319.82 53.97%

   2014 11,469.69 33,331.85 34.41%

   2013 8,908.00 24,485.09 36.38%

   仔细考虑 30,804.68 77,136.76 39.94%

   比来三年累计现钞分赃占年均可分派利润的除

  注:本表所列“利息年兼并日志中系股票上市的公司使合作净赚”的档案取自类似年度的审计空话。

   (3)比来三年的未分派利润运用机遇

   空话期内,公司意识到的系于总公司专卖的的净赚在浓缩物法定盈余公积金及向使合作分赃后,廉价出售的图书的未分派利润转变到下一年度。,首要用于公司事情战役。。

   ( 七 发行人完成附加的落意识到钞利息的印制的广告、股票上市的公司接管的指示方向思想 3 股票上市的公司的现钞利息

   1、本公司附加的手段《消光印制的广告书》的印制的广告

   2012 年 5 月 4 日,柴纳证监会公布了《向前附加的预定股票上市的公司现钞分赃参与事项的印制的广告》(证监发【2012】 37 (以下省略) 《印制的广告》 ”),就股票上市的公司现钞分赃参与事项停止了规则。发起人一个一个地反省了公司印制的广告的实质。,详细列举如下:

   11

   部件归类 条目排列 符合的校对条目的校对实质

   不适合于核 特别感应、九条

   –

   侦探条目

   第三届董事会另外的十四次大会结果公报、 初表态2016

   第又 时使合作大会结果公报、使合作酬报设计作品情节(2016—2018)、

   《公司条例》

   另外的届董事会第十五次大会和2012年另外的次�

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